Unser Beratungsansatz.
Von der Analyse bis zu Ihrem Anlageziel.
Sowohl für Privatanleger wie auch Unternehmen ist eine zielgerichtete Anlagestruktur essenziell. Die Ausrichtung der Anlagestrategie in direkter Abstimmung auf die Anlagepolitik bestimmt den tatsächlichen Erfolg. Daher sind eine systematische Vorgehensweise und ein umfassender Austausch zwischen Vermögensberater und Kunden eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche, langfristige Geldanlage.
Analyse.
Grundlage unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes ist eine genaue Einschätzung Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Diese kann mithilfe einer einfachen Strukturbewertung (Depotanalyse) Ihrer Geldanlage oder bei komplexen Vermögenswerten mit einem individuellen Finanzplan eingeschätzt werden. Wir erfassen Ihre aktuelle Situation, Ihre Bedürfnisse und Wünsche und leiten daraus Ihre Anlageziele ab.
Planung.
Das Ergebnis unserer Analyse und unsere aktuelle Markteinschätzung bestimmen dann die strategische (langfristige) Asset Allocation. Dabei wird Ihre Anlagestrategie optimal für Sie zusammengestellt und so ausgerichtet, dass wir Ihre individuellen Anlageziele erreichen.
Das Ergebnis unserer Analyse und die aktuelle Markteinschätzung bestimmen dann die strategische (langfristige) Asset-Allokation (Anlagestruktur). Dabei wird Ihre Anlagestrategie optimal für Sie zusammengestellt und so ausgerichtet, dass Ihre individuellen Anlageziele erreicht werden. Ferner suchen wir ein passendes Depotmodell aus. Dabei agieren wir flexibel und können aus verschiedenen Depotbanken auswählen.
Planung.
Das Ergebnis unserer Analyse und die aktuelle Markteinschätzung bestimmen dann die strategische (langfristige) Asset-Allokation (Anlagestruktur). Dabei wird Ihre Anlagestrategie optimal für Sie zusammengestellt und so ausgerichtet, dass Ihre individuellen Anlageziele erreicht werden. Ferner suchen wir ein passendes Depotmodell aus. Dabei agieren wir flexibel und können aus verschiedenen Depotbanken auswählen.
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Umsetzung.
Gemäß der erarbeiteten Anlagestrategie wird Ihr Vermögen in entsprechende aktive und passive Zielfonds investiert. Um die besten für den deutschen Markt zugelassenen Fonds auszuwählen, gehen wir systematisch vor. Das Herzstück der Produktauswahl ist das von uns entwickelte Scoring-System (FundScore), das unter Berücksichtigung relevanter Kennzahlen die Fonds bewertet und den am besten geeigneten Fonds für jede Anlageklasse auswählt.
Verwaltung und Berichterstattung.
Ihr Depot wird täglich überwacht und analysiert. Wir beobachten und analysieren die Märkte, bewerten die Zielprodukte, berechnen verschiedene Chance-Risiko-Verhältnisse und befragen die Fondsmanager regelmäßig, um auch nicht-quantitative Aspekte einer Marktanalyse zu berücksichtigen. Abhängig von der Entwicklung der Märkte und Produkte werden Entscheidungen getroffen und die Asset Allocation entsprechend dynamisch verwaltet. Darüber hinaus können auch größere Veränderungen Ihrer finanziellen Situation zu einer Veränderung des Portfolios beitragen.
Dabei bleiben wir im stetigen Austausch über die Entwicklung Ihrer Anlagestrategie. Sie erhalten vierteljährlich einen Report mit dem Bestand und der Wertentwicklung Ihres Portfolios. Darüber hinaus stehe ich Ihnen bei Fragen zu aktuellen Entwicklungen der Märkte und besonders Ihres Portfolios stets zur Seite.
Ihr Depot wird täglich überwacht. Wir beobachten und analysieren die Märkte, bewerten die Zielprodukte, und befragen die Fondsmanager regelmäßig. Abhängig von der Entwicklung der Märkte und Produkte werden Entscheidungen getroffen, um Ihre Vermögensverwaltungsstrategie entsprechend anzupassen. Sie erhalten vierteljährlich einen Bericht mit dem Bestand und der Wertentwicklung Ihres Depots. Darüber hinaus stehe ich Ihnen bei Fragen zu aktuellen Entwicklungen der Märkte und besonders Ihrer Vermögensverwaltungsstrategie stets zur Seite.
Verwaltung und Berichterstattung.
Ihr Depot wird täglich überwacht. Wir beobachten und analysieren die Märkte, bewerten die Zielprodukte, und befragen die Fondsmanager regelmäßig. Abhängig von der Entwicklung der Märkte und Produkte werden Entscheidungen getroffen, um Ihre Vermögensverwaltungsstrategie entsprechend anzupassen. Sie erhalten vierteljährlich einen Bericht mit dem Bestand und der Wertentwicklung Ihres Depots. Darüber hinaus stehe ich Ihnen bei Fragen zu aktuellen Entwicklungen der Märkte und besonders Ihrer Vermögensverwaltungsstrategie stets zur Seite.
Ihr Depot wird täglich überwacht und analysiert. Wir beobachten und analysieren die Märkte, bewerten die Zielprodukte, berechnen verschiedene Chance-Risiko-Verhältnisse und befragen die Fondsmanager regelmäßig, um auch nicht-quantitative Aspekte einer Marktanalyse zu berücksichtigen. Abhängig von der Entwicklung der Märkte und Produkte werden Entscheidungen getroffen und die Asset Allocation entsprechend dynamisch verwaltet. Darüber hinaus können auch größere Veränderungen Ihrer finanziellen Situation zu einer Veränderung des Portfolios beitragen.
Dabei bleiben wir im stetigen Austausch über die Entwicklung Ihrer Anlagestrategie. Sie erhalten vierteljährlich einen Report mit dem Bestand und der Wertentwicklung Ihres Portfolios. Darüber hinaus stehe ich Ihnen bei Fragen zu aktuellen Entwicklungen der Märkte und besonders Ihres Portfolios stets zur Seite.
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Die Dienstleistungen auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen auf eigene Rechnung und auf eigene Haftung an. Ausgenommen sind Wertpapierdienstleistungen. Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG) von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 5 WpIG an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.
